Пресс-релизы

CARCADE привлекла 2,5 млрд рублей для финансирования новых автолизинговых сделок с клиентами

Российская автолизинговая компания CARCADE (ООО «Каркаде») в полном объеме разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Компания реализовала по открытой подписке на ММВБ 2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, объем выпуска по номинальной стоимости составил 2,5 млрд рублей.
 
«Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на финансирование нового лизингового бизнеса. Успешный выпуск свидетельствует об инвестиционной привлекательности компании, а также интересе и доверии со стороны кредиторов. Мы рассчитываем на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с банковским сообществом и инвесторами. Компания будет использовать различные инструменты рынка для фондирования лизинговых сделок с клиентами», — сообщил генеральный директор CARCADE Олег Костючок.
 
Ценные бумаги имеют 12 купонных периодов продолжительностью 91 день. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,75% годовых. Ставки купонов со 2-го по 8-й приравнены к ставке 1-го купона, при этом действует двухлетняя оферта. По выпуску стандартно предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 8,3% от номинальной стоимости облигаций погашается в дату выплаты 1-го — 11-го купонов. Остаток в размере 8,7% от номинальной стоимости облигаций погашается в дату выплаты 12-го купона.
 
«Организатором размещения бондов выступил АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), андеррайтером выпуска стала БК «РЕГИОН». Наши партнеры продемонстрировали высокий профессионализм на всех стадиях реализации этого проекта», — подчеркнул директор департамента казначейства и внешнего финансирования CARCADE Дмитрий Чернышев.
 
Напомним, что ранее компания CARCADE в полном объёме осуществила выплаты держателям биржевых облигаций БО-01 в размере 1,08 млрд рублей.